"Con il modulo CRM che si integra nativamente nella piattaforma HAIKU posso avere una gestione completa del Cliente, dall’onboarding, con la rilevazione del profilo di rischio, alla definizione del più idoneo Portafoglio Modello in piena compliance con le normative, dalla firma del contratto alla revisione periodica della strategia di investimento, seguendo il cliente passo-passo nelle varie fasi del mandato. Evidenzio la fruibilità della soluzione anche da tablet o smartphone e la disponibilità di un  archivio digitale dei documenti associati al cliente."

“Come Risk Manager è per me è essenziale individuare e analizzare i potenziali rischi in cui può incorrere il cliente, con HAIKU l’utilizzo di Portafogli Modello con limiti e soglie impostabili. I diversi livelli di classificazione dell’asset, la quotazione titoli in tempo reale, gli alert automatici ed il controllo di conformità preventivo e consuntivo eseguito su tutte le operazioni mi consente un costante verifica di conformità Portafogli rispetto al mandato di gestione e profili di rischio."

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