Modulo CRM
Gestione centralizzata del Cliente
Il modulo CRM si integra nativamente nella piattaforma Haiku per una gestione del cliente a 360°, dall’onboarding, con la rilevazione del profilo di rischio, alla definizione del più idoneo Portafoglio Modello, dalla firma del contratto alla revisione periodica della strategia di investimento, seguendo il cliente passo-passo nelle varie fasi del mandato.
La fruibilità della soluzione CRM da Tablet semplifica la relazione con il cliente e consente al gestore di organizzare le principali attività di relazione con il cliente in mobilità.
Un archivio digitale dei documenti, protetto con sistemi di sicurezza ed encryption del dato, consente di avere a portata di mano tutti i documenti associati al cliente.
Client Onboarding
Profilo di Rischio
Compliance
AML
MIFiD
Client Relationship Management
Compliance
Una gestione efficace e sicura della classificazione della clientela e degli obblighi informativi
Il sistema gestisce le principali direttive MIFID II, FIDLEG: KYC, profili cliente e profili di rischio, idoneità degli investimenti, informative
Classificazione della clientela
Obblighi informativi
Test di adeguatezza e appropriatezza
Servizi di investimento
Luoghi di negoziazione
Best execution ed excution policy
Compliance e conflitti di interesse
Customer Relationship
Una gestione completa del cliente per l’intero ciclo di vita
Gestisce la relazione con il cliente sin dal primo contatto e per l’intero ciclo di vita del mandato.
Automatizza Comunicazioni, Offerte e Contratti e archivia digitalmente i documenti.
Anagrafica
Prospect/Cliente
Gestione appuntamenti – eventi – pianificazione – calendario
Interfaccia con Outlook – Google Calendar – iOS Calendar
Scheda incontro cliente
Profilo di rischio e ipotesi portafoglio modello – simulazioni
Generazione
offerta/contratto
Riservatezza informazione, con impostazione livelli di visibilità del dato
Documenti, archiviazione, drag & drop documenti
Schedulazione attività su singolo cliente/monitoring cliente
Tracking attività
APP mobile per appuntamenti e dati clienti in mobilità
